Karvutė Sofija jaučiasi liūdna, nes negali išpildyti savo didžiosios svajonės – dainuoti su orkestru! Tačiau draugai visuomet pasirengę padėti: štai arklys Feliksas atsitiktinai randa skelbimą apie muzikinį konkursą. Taip prasideda muzikinė, kupina iššūkių ir atrdadimų, karvutės Sofijos kelionė svajonės link…