Mažo miestelio gydytojo Žermeno kasdienybę sujaukia laiškų lavina. Šantažistas, pasirašinėjantis Varno vardu, savo laiškuose kaltina daktarą visokiomis piktadarystėmis. Kiti miestelio gyventojai taip pat gauna tokius laiškus. Miestelyje tvyro pavojus, ramybę sujaukia įtarimų šešėlis. Žermenas bandys demaskuoti Varną ir sugrąžinti prarastą pusiausvyrą. (N-13)